Главная Публикации Отрасли Строительный комплекс Итоги 1 квартала: число ДДУ в России снизилось на 27%

Итоги 1 квартала: число ДДУ в России снизилось на 27%

Из-за изменения графика работы региональных подразделений Росреестра в конце марта и в апреле статистика по итогам квартала стала доступна только в начале июня.

Аналитики Циан проанализировали структуру спроса на первичном рынке недвижимости России в 1 кв. 2020 года по данным, опубликованным Росреестром.  Количество заключенных ДДУ оказалось сопоставимым с показателем 1 квартала 2017 года. В годовой динамике спрос просел на четверть. Каждая четвертая сделка прошла с открытием эскроу-счетов. Статистика учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства, а также сделки с юридическими лицами.

В 1 кв. 2020 года на первичном рынке России зарегистрировано 147,8 тыс. ДДУ. В годовой динамике падение составило 27%. Спрос вернулся к уровню 2017 года.

24% ДДУ на первичном рынке заключены с эскроу-счетами. Максимальная доля эскроу-счетов в Красноярском крае (99,9%), Курганской области (60,3%), Сахалинской области (58,6%).

В 10 регионах заключено 65% сделок первичного рынка. В прошлом году на десятку регионов пришлось 58% сделок/

Лидеры по продажам: Москва (16% от ДДУ по РФ), Санкт-Петербург (13%), Московская область (12%).

Лишь в 15 регионах отмечен прирост сделок относительно 1 кв. 2019 года. В числе лидеров: Забайкальский край, Бурятия, Архангельская область (вкл. Ненецкий АО).

В шести субъектах РФ в 1 кв. 2020 года не зарегистрировано ни одного ДДУ.

Наибольшее число сделок на 100 тыс. населения - в Северо-Западном ФО.

1.Обратно в 2017 год – число сделок на первичке снизилось еще до «карантина»

В 1 кв. 2020 года на первичном рынке России зарегистрировано 147,8 тыс. ДДУ – в это число входят сделки с физическими и юридическими лицами на покупку квартир, апартаментов, машино-мест и других объектов долевого строительства. В годовой динамике (относительно 1 кв. 2019) года спрос просел на 26,7% (тогда было подписано 201,6 тыс. ДДУ). Относительно 2018 года падение составило 7,4% (подписано 159,6 тыс. ДДУ). Спрос вернулся к уровню 2017 года (+1,2% относительно 1 кв. 2017 года, тогда было зарегистрировано 146,1 тыс. договоров долевого участия).

2. На 10 регионов приходится 65% сделок первичного рынка

В 1 кв. 2020 года половина всех заключенных ДДУ пришлось на 5 из 85 регионов РФ. В десяти лидирующих по спросу на первичном рынке субъектов зарегистрировано 65% всех ДДУ: 95,4 тыс. из 147,8 тыс. Лидерами по объему сделок в 1 кв. 2020 года стали Москва (16% сделок от общего числа по РФ), Санкт-Петербург (13%), Московская область (12%), Краснодарский край (6%) и Свердловская область (3%). В десятку также вошли Новосибирская, Ленинградская, Ростовская области, Татарстан и Башкортостан.

Эксперты отмечают, что абсолютно во всех лидирующих по спросу регионах в годовой динамике отмечен спад числа сделок. Наибольший провал зафиксирован в Ленинградской области (-48%), Новосибирской области (-34%), Башкортостане (-31%).

Смещение спроса в пользу отдельных регионов усиливается. В 1 кв. 2019 года на десятку лидирующих по числу ДДУ регионов пришлось 58% всех сделок. Список лидирующих субъектов с прошлого года практически не изменился – в десятку вошли Башкортостан и Ростовская область, занимавшие год назад 11 - 12 строки по спросу. Одновременно Воронежская область и Красноярский край выбыли из списка.

3. Только в 15 из 85 регионов выросло число сделок

В целом по России только в 15 регионах отмечен прирост сделок относительно 1 кв. 2019 года.  Лидером по росту стал Забайкальский край (+168%), где, впрочем, за три месяца было зарегистрировано всего 338 ДДУ. В два раза (+104%) увеличилось число сделок в Бурятии (603 ДДУ). В тройке лидеров также Архангельская область, вкл. Ненецкий АО (+82% и 2120 сделок).

Регионы с годовым приростом сделок (топ-10) в 1 кв. 2020 года

Регион

Число ДДУ

Прирост в сравнении с 1 кв. 2019 года

Забайкальский край

338

168%

Республика Бурятия

603

104%

Архангельская область и Ненецкий АО

2 120

82%

Республика Алтай

17

70%

Ямало-Ненецкий АО

113

47%

Приморский край

1 616

45%

Калининградская область

1 882

40%

Астраханская область

373

30%

Ульяновская область

922

29%

Амурская область

260

20%

Калужская область

1 125

14%

Кемеровская область

310

4%

Курганская область

126

2%

Курская область

290

1%

Сахалинская область

423

0,5%

Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра

Наибольшее падение сделок в годовой динамике зафиксировано в Коми (-86%, где прошло всего 170 сделок), Воронежской области, которая в прошлом году вошла в десятку лидеров по спросу (-77%, 1363 сделки) и Ханты-Мансийском АО (-75%, 422 сделки).

Регионы с максимальным годовым падением сделок (топ-10)

Регион

Число ДДУ

Прирост в сравнении с 1 кв. 2019 года

Республика Коми

170

-86%

Воронежская область

1 363

-77%

Ханты-Мансийский АО

422

-75%

Ивановская область

258

-74%

Республика Дагестан

77

-72%

Республика Саха (Якутия)

1 296

-70%

Республика Мордовия

250

-68%

Смоленская область

424

-67%

Республика Карелия

658

-65%

Псковская область

286

-64%

Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра

Эксперты также отметили, что снизилось число регионов, в которых количество зарегистрированных ДДУ превысило 5 тысяч за квартал. В 1 кв. 2020 года таких субъектов было всего пять. В 1 кв. 2019 года – девять. В 1 кв. 2018 года – семь.

В шести субъектах РФ в 1 кв. 2020 года не зарегистрировано ни одного ДДУ: Еврейская АО, Мурманская область, Республика Тыва, Камчатский край, Магаданская область и Чукотский АО, Республика Ингушетия.

4. 24% ДДУ на первичном рынке заключены с эскроу-счетами

Со вступления в силу поправок в 214-ФЗ прошло уже три квартала. По итогам всего 2019 года только 6% ДДУ на первичном рынке были заключены с открытием эскроу-счетов. В 1 кв. 2020 года доля сделок с эскроу-счетами составила уже 24%: 35,5 тыс. ДДУ из 147,8 тыс. В 10 регионах не зарегистрировано ни одной сделки по новым правилам (учитывались субъекты, в которых регистрировались ДДУ).

Абсолютным лидером по доле эскроу-счетов стал Красноярский край, где по новым правилам прошло 99,9% сделок первого квартала. В числе лидеров также Курганская область (60,3%), Сахалинская область (58,6%), Краснодарский край (58,2%), Калмыкия (57,8%). По подсчетам экспертов, на топ-10 регионов, лидирующих по количеству открытых эскроу-счетов, пришлось 30% всех сделок, заключенных по новым правилам.

Если учитывать в статистике субъекты, в которых было продано за квартал хотя бы тысяча лотов, пятерка лидеров по доле эскроу-счетов выглядит так: Красноярский край (99,9%), Краснодарский край (58,2%), Чувашия (56,6%), Тюменская область (49,5%) и Челябинская область (47,5%).

В Москве на сделки с эскроу-счетами пришлось 31% ДДУ, в Московской области – 9,9%. В Санкт-Петербурге – 5,7%, Ленинградской области – 25,4%.

Регионы с наибольшей долей сделок с эскроу-счетами

Регион

Доля ДДУ с эскроу-счетами

Число ДДУ

ДДУ по эскроу

Красноярский край

99,9%

2 575

2 573

Курганская область

60,3%

126

76

Сахалинская область

58,6%

423

248

Краснодарский край

58,2%

9 045

5 268

Республика Калмыкия

57,8%

45

26

Томская область

57,1%

28

16

Чувашия

56,6%

1 337

757

Амурская область

51,5%

260

134

Тюменская область

49,4%

1 883

931

Челябинская область

47,5%

1 591

756

Остальные регионы

19%

130 529

24 718

Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра

5. Наибольшее число сделок на 100 тыс. населения – в Северо-Западном ФО

В годовой динамике снижения числа ДДУ отмечено для всех федеральных округов. Наибольшее падение - в Северо-Кавказском ФО (-44%) и Сибирском ФО (-41%).

Наибольшее число ДДУ в 1 кв. 2020 года зарегистрировано в Центральном округе. Но в пересчете на 100 тысяч населения лидером по числу сделок стал Северо-Западный ФО (212 ДДУ на 100 тыс. жителей). Центральный ФО занял вторую строку (135 ДДУ на 100 тыс.). В Южном ФО на 100 тыс. человек заключено 102 сделки. Наименьшее число сделок отмечено для Северо-Кавказского ФО (всего 21 сделка на 100 тыс. жителей).

Динамика числа сделок по Федеральным округам и кол-во сделок на 100 тыс. человек.

Федеральный округ

ДДУ 1 кв. 2020

Динамика

Число сделок на 100 тыс. населения

Северо-Западный ФО

29 615

-26%

212

Центральный ФО

53 398

-22%

135

Южный ФО

16 810

-8%

102

Уральский ФО

9 267

-34%

75

Дальневосточный ФО

5 265

-28%

71

Приволжский ФО

20 385

-34%

70

Сибирский ФО

11 031

-41%

62

Северо-Кавказский ФО

2 072

-44%

21

Источник: расчеты Аналитического центра

«Падение числа сделок в первом квартале 2020 года было вызвано как снижением спроса, так и ограничительными мерами по стране, связанными с эпидемией коронавируса, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Начало режима самоизоляции пришлось на последнюю неделю марта, из-за чего переговорные процессы были временно прекращены, часть уже подписанных договоров официально были зарегистрированы Росреестром только в апреле. Но основное падение спроса связано с ростом цен на жилье. Реальные доходы населения не успевают за положительной динамикой цен на новостройки. Застройщики вынуждены повышать стоимость, переходя на проектное финансирование, что и стало главной причиной снижения активности на рынке. В среднесрочной перспективе спрос может поддержать льготная ипотека, но по итогам года падение числа сделок составит не менее 20%».

Динамика договоров долевого участия по регионам, 1 кв. 2020 года

Субъект

Кол-во ДДУ

Динамика в сравн. с I кв.2019

Кол-во сделок с эксроу-счетами от общего кол-ва

Доля сделок с эксроу-счетами от общего кол-ва

I кв.2020

I кв.2020

I кв.2020

Российская Федерация

147842

-26,7%

35503

24,0%

Всего по Центральному ФО

53398

-22%

11155

21%

Москва

24 358

-4,7%

7 577

31,1%

Московская обл.

17 726

-18,7%

1 761

9,9%

Рязанская обл.

1 683

-63,2%

0

0,0%

Воронежская обл.

1 363

-76,6%

304

22,3%

Калужская обл.

1 125

13,9%

269

23,9%

Владимирская обл.

967

-1,6%

162

16,8%

Тульская обл.

810

-32,7%

72

8,9%

Ярославская обл.

789

-16,4%

81

10,3%

Брянская обл.

738

-22,0%

91

12,3%

Тверская обл.

657

-17,0%

205

31,2%

Орловская обл.

588

-6,4%

248

42,2%

Липецкая обл.

530

-26,0%

29

5,5%

Тамбовская обл.

425

-30,0%

120

28,2%

Смоленская обл.

424

-66,9%

125

29,5%

Белгородская обл.

379

-0,3%

50

13,2%

Курская обл.

290

1,4%

34

11,7%

Костромская обл.

288

-13,0%

0

0,0%

Ивановская обл.

258

-74,4%

27

10,5%

Всего по Северо-Западному ФО

29614

-26%

2568

9%

Санкт-Петербург

19 116

-19,1%

1 082

5,7%

Ленинградская обл.

4 337

-47,8%

1 102

25,4%

Архангельская обл. и Ненецкий АО

2 120

82,4%

4

0,2%

Калининградская обл.

1 882

39,9%

99

5,3%

Вологодская обл.

865

-17,9%

114

13,2%

Карелия

658

-65,3%

159

24,2%

Псковская обл.

286

-64,3%

1

0,3%

Новгородская обл.

180

-48,0%

7

3,9%

Республика Коми

170

-86,3%

0

0,0%

Мурманская обл.

0

нет сделок

0

нет сделок

Всего по Южному ФО

16810

-8%

7846

47%

Краснодарский край

9 045

-1,2%

5 268

58,2%

Ростовская обл.

4 261

-12,1%

1 528

35,9%

Крым и Севастополь

1 512

-13,6%

518

34,3%

Волгоградская обл.

914

-31,9%

364

39,8%

 Адыгея

660

-16,8%

89

13,5%

Астраханская обл.

373

30,4%

53

14,2%

 Калмыкия

45

-63,1%

26

57,8%

Всего по Северо-Кавказскому ФО

2072

-44%

214

10%

Ставропольский край

1 441

-41,9%

205

14,2%

Северная Осетия

396

-37,4%

9

2,3%

Кабардино-Балкария

113

-13,7%

0

0,0%

Дагестан

77

-72,1%

0

0,0%

Чечня

44

-36,2%

0

0,0%

Карачаево-Черкессия

1

-97,2%

0

0,0%

Ингушетия

0

нет сделок

0

нет сделок

Всего по Приволжскому ФО

20385

-34%

6056

30%

 Татарстан

3 552

-28,0%

1 209

34,0%

 Башкортостан

3 258

-31,1%

483

14,8%

Пермский край

2 226

-44,6%

770

34,6%

Самарская обл.

2 040

-49,2%

394

19,3%

Нижегородская обл.

1 724

-23,6%

696

40,4%

Удмуртия

1 373

-46,6%

525

38,2%

 Чувашия

1 337

-11,5%

757

56,6%

Пензенская обл.

997

-29,7%

253

25,4%

Ульяновская обл.

922

29,0%

299

32,4%

Саратовская обл.

892

-1,2%

177

19,8%

Кировская обл.

632

-38,3%

135

21,4%

Марий Эл

603

-35,0%

106

17,6%

Оренбургская обл.

579

-48,5%

240

41,5%

Мордовия

250

-68,0%

12

4,8%

Всего по Уральскому ФО

9267

-34%

2870

31%

Свердловская обл.

5 132

-21,1%

993

19,3%

Тюменская обл.

1 883

-51,4%

931

49,4%

Челябинская обл.

1 591

-10,9%

756

47,5%

Ханты-Мансийский АО

422

-74,6%

68

16,1%

Курганская обл.

126

1,6%

76

60,3%

Ямало-Ненецкий АО

113

46,8%

46

40,7%

Всего по Сибирскому ФО

11031

-37%

3693

33%

Новосибирская обл.

4 624

-34,1%

648

14,0%

Красноярский край

2 575

-53,9%

2 573

99,9%

Алтайский край

1 850

-7,7%

242

13,1%

Иркутская обл.

1 156

-63,5%

175

15,1%

Кемеровская обл.

310

4,0%

6

1,9%

Омская обл.

254

-14,5%

0

0,0%

 Хакасия

217

-21,1%

26

12,0%

Томская обл.

28

-60,6%

16

57,1%

 Алтай

17

70,0%

7

41,2%

 Тыва

0

нет сделок

0

нет сделок

Всего по Дальневосточному ФО

5265

-38%

1101

21%

Приморский край

1 616

45,1%

463

28,7%

Якутия

1 296

-69,6%

128

9,9%

Хабаровский край

729

-16,7%

108

14,8%

 Бурятия

603

104,4%

20

3,3%

Сахалинская обл.

423

0,2%

248

58,6%

Забайкальский край

338

168,3%

0

0,0%

Амурская обл.

260

20,4%

134

51,5%

Еврейская АО

0

нет сделок

0

нет сделок

Камчатский край

0

нет сделок

0

нет сделок

Магаданская обл. и Чукотский АО

0

нет сделок

0

нет сделок

 Источник: расчеты Аналитического центра

05.06.2020, 673 просмотра.










Курсы валют ЦБ РФ
Дата 00:00 00:00
Доллар 0.00 0.00
Евро 0.000.00
Юань 0.00 0.00
Йена 0.00 0.00